Utiliser la page des traitements

Cet article explique comment utiliser la page des traitements pour retrouver un traitement, sauvegarder les paramétrages de filtres, ou effectuer des actions sur les traitements.

Retrouver un traitement

La page des Traitements offre toute une gamme de filtres qui vous permettront de facilement retrouver vos traitements dans l’entité dans laquelle vous travaillez.

Par défaut, tous les traitements sont listés par ordre de mise à jour le plus récent. Les traitements inactifs sont grisés et doivent être activés pour les ouvrir.

Un moteur de recherche permettant de rechercher vos traitements dans toutes vos entités simultanément est aussi disponible dans la barre supérieure.

Pour retrouver un traitement dans l’entité courante :

Dans la barre latérale, cliquez sur Traitements.

2. En haut de la page, sélectionnez Article 30 ou Étendu.

3. Paramétrez le(s) filtre(s).

4. Cliquez sur le bouton Filtrer.

5. Utilisez les flèches de tri en haut des colonnes si nécessaire.

6. Cliquez sur la ligne du traitement pour l’ouvrir.

FILTRES	DESCRIPTION
Traitement	Saisissez le nom du traitement (ou une partie du nom). La recherche est insensible à la casse.
Type RT/ST	Sélectionnez Responsable ou Sous-traitant.
Domaines	Sélectionnez un ou plusieurs domaines.
Utilisateurs	Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs. Dans les résultats de la recherche, ils seront affichés dans les colonnes Rédaction ou Validation en fonction de leur rôle.
Avancement	Faites glisser les curseurs gauche et/ou droit pour définir la plage du taux d’avancement.
Statuts	Sélectionnez un ou plusieurs statuts.

Sauvegarder/partager un paramétrage de filtres

Les paramétrages de filtres peuvent être :

sauvegardés en tant que favoris, vous permettant de facilement réutiliser les combinaisons de filtres les plus fréquentes
partagés afin que d’autres utilisateurs puissent voir la même liste de traitements que vous à l'écran.

Pour sauvegarder ou partager un paramétrage de filtres :

Paramétrer les filtres.
Cliquez sur le bouton Filtrer.
Pour sauvegarder le paramétrage, cliquez sur l’icône “favoris” de votre navigateur. Vous pourrez ensuite le recharger comme n’importe quel autre favori.
Pour partager un paramétrage de filtres avec un autre utilisateur, copiez l’URL qui s’affiche dans la barre d’adresse de votre navigateur, coller-le dans votre chat, messagerie ou autre outil de communication, et envoyer-le. Il suffira que le destinataire clique dessus pour visualiser les mêmes traitements que vous à l'écran.

Effectuer des actions sur les traitements

La page des traitements vous permet d’effectuer différentes actions sur vos traitements.

ACTIONS	DESCRIPTION
Activer : dans la colonne Statut, cliquez sur le bouton Activer d’un traitement inactif.	Active un des traitements fournis avec le logiciel et spécifique à votre secteur d’activité. Vous pourrez ensuite le compléter.
Cliquez sur l’icône “…” pour effectuer les actions suivantes :
Voir le résumé	Affiche un résumé complet de tous les champs remplis du traitement. Indique le niveau d’avancement.
Exporter	Exporte le résumé du traitement au format pdf.
Dupliquer	Vous permet de dupliquer un traitement au sein de l’entité actuelle, ou vers une autre entité. Voir l’article Dupliquer un traitement.
Transférer	Déplace le traitement vers un autre domaine.
Supprimer	Supprime le traitement de manière permanente.