Evaluer les tiers

Cette fonctionnalité vous permet de personnaliser des questionnaires, puis de les envoyer à vos tiers à des fins d'évaluation de leur conformité.

Le principe est simple :

Vous personnalisez le questionnaire.
Vous créez une "campagne" qui vous permet de choisir le questionnaire à envoyer, d'ajouter les destinataires, et de suivre le statut de leurs réponses.

Personnaliser un questionnaire

Dans une très prochaine version vous pourrez personnaliser vos questionnaires vous-même. En attendant, si vous avez un projet de questionnaire, contactez votre CSM pour un accompagnement dédié.

Lancer une campagne

Une fois votre questionnaire créé et personnalisé, la campagne vous permet de choisir le questionnaire à envoyer, les destinataires, et de suivre le statut de leurs réponses.

Pour lancer une campagne :

Dans la barre latérale, cliquez sur Evaluation des tiers > Campagnes > Créer une campagne.

2. Dans la boîte de dialogue Créer une campagne, donnez un titre à votre campagne et cliquez sur Créer.

3. Dans la section Paramètres, choisissez un questionnaire existant dans le menu déroulant.

4. Dans la section Destinataires, cliquez sur le bouton Ajouter un destinataire pour choisir les personnes qui recevront ce questionnaire. Vous pouvez :

Ajouter des destinataires manuellement en cliquant sur Ajouter ;
Importer un fichier de destinataires .csv ou .xlsx en cliquant sur Importer, puis en sélectionnant ou en déposant le fichier.

Pour être sûr d'utiliser le bon format d'import vous pouvez télécharger un modèle de chaque fichier en cliquant sur les boutons Exemple .csv ou Exemple .xlsx.

5. Cliquez sur le bouton Valider. Les destinataires apparaissent dans la liste des destinataires.

6. Vous avez choisi un questionnaire et des destinataires. Maintenant cliquez sur le bouton Lancer l'audit. Un message vous indique que la campagne est lancée.

Vous souhaitez ajouter d'autres destinataires une fois la campagne lancée ? Cliquez sur le bouton Mode édition et ajoutez les destinataires. Puis cliquez sur Relancer la campagne. Ceci n'aura aucun impact sur les destinataires existants.

7. Les destinataires reçoivent un courriel avec un bouton Répondre qui ouvre le questionnaire.

8. Une fois le questionnaire complété, les destinataires cliquent sur le bouton Envoyer mes réponses.

Un destinataire peut compléter le questionnaire en plusieurs fois. Tant qu'il ne clique pas sur le bouton Envoyer mes réponses il peut reprendre le questionnaire à tout moment, même s'il a fermé son navigateur.

9. Pour suivre le statut des réponses, cliquez sur le bouton Mode pilotage.

Vous pouvez voir le statut de chaque réponse :

A faire : le destinataire n'a pas encore cliqué sur le bouton Répondre dans son courriel.
En cours : le destinataire a cliqué sur le bouton Répondre dans son courriel mais n'a pas encore renvoyé son questionnaire.
Réalisée : Le destinataire a renvoyé son questionnaire.