Organisation / Référentiels
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      Les catégories de personnes

      Comment administrer les catégories de personnes ?

      Le menu des catégories de personnes s'ouvre depuis l'étape "données" d'un traitement.

       

      • Cliquez sur l'étape données du traitement, puis cliquez sur Ajouter une catégorie de personnes

       

      Une fenêtre s'ouvre sur la droite, c'est le menu des catégories de personnes



      Depuis cette fenêtre vous pouvez :

      • Rechercher une catégorie par le nom
      • Renommer les catégories de personnes
      • Créer de nouvelles catégories de personnes
      • Supprimer une catégorie de personnes
      • Fusionner des catégories entre elles
      • Ajouter une catégorie de personnes au traitement

       

       

      Rechercher une catégorie par le nom
      • Renseignez le nom de la catégorie de personnes dans la barre de recherche

       

       

      Renommer les catégories de personnes
      • Cliquez sur le petit stylet à droite de la catégorie de personnes à renommer

      Une nouvelle fenêtre apparait.

      • Cliquez à nouveau sur le petit stylet à droite du nom de la catégorie à renommer

      • Renommer la catégorie de personne dans le champ prévu à cet effet

       

       

      Créer de nouvelles catégories de personnes
      • Cliquez sur Créer une catégorie

      Une nouvelle fenêtre s'ouvre.

      • Renseignez le nom de la nouvelle catégorie de personnes
      • Cliquez sur Valider

       

       

      Supprimer une catégorie de personnes
      • Cliquez sur le petit stylet à droite de la catégorie de personnes à supprimer

      Une nouvelle fenêtre s'ouvre.

      • Cliquez sur les trois petits points en haut à droite
      • Cliquez sur Supprimer

      Une pop-up apparait et vous demande de confirmer votre suppression.

      • Cliquez sur Supprimer

       

      Attention ! Toute suppression est définitive.

      C'est pourquoi, à chaque fois que vous souhaiterez supprimer un élément, une pop-up apparaitra pour vous demander de confirmer votre choix.

       

       

      Fusionner des catégories de personnes entre elles

      • Cliquez sur le petit stylet à droite de la catégorie de personnes à fusionner

      Une nouvelle fenêtre s'ouvre.

      • Cliquez sur les trois petits points en haut à droite
      • Cliquez sur Fusionner

      Une nouvelle fenêtre s'ouvre.

      • Sélectionnez la catégorie de personnes à fusionner via le menu déroulant

      • Cliquez sur Fusionner

      Vous pouvez renommer la nouvelle catégorie de personnes comprenant les deux anciennes en utilisant le champ prévu à cet effet.

      Tous les traitements utilisant l'une des deux catégories de personnes seront mis à jour.

       

       

      Ajouter une catégorie de personnes au traitement

      • Cochez les cases correspondantes aux catégories de personnes que vous souhaitez ajouter à votre traitement
      • Cliquez sur Valider

      Les catégories de personnes sélectionnées seront associées au traitement depuis lequel vous avez ouvert le menu.

       

       

      Voici une courte vidéo récapitulative : 

      https://www.loom.com/share/7bcf11d9dee448708220a12cff418606